AlphaWealth Private Funds
Global Strategic Asset Allocation (GSAA)
จัดพอร์ตการลงทุนต่างประเทศแบบ Core Portfolio ในระยะยาว ด้วยตราสาร DR ปลอดภาษี Capital Gain Tax พร้อมกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงค่าเงินแบบ Dynamic Currency Hedging เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรจากต้นทุนที่ต่ำลง ผ่านกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (Krungthai XSpring Securities - KTX)
🏛️ Disclosure: SiamQuant ให้บริการในฐานะผู้วิจัยพัฒนากลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณแก่สถาบันการเงินพันธมิตร
และเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้โครงการ
Global Strategic Asset Allocation (GSAA Core Portfolio)
- จัดพอร์ตแกนหลักแบบ Core Portfolio ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืนและทนทานต่อวิกฤติเศรษฐกิจในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
- ลงทุนผ่าน DR เพื่อยกเว้นภาษี Capital Gain Tax และรักษากำไรในการลงทุนต่างประเทศ
- ปกป้องความเสี่ยงค่าเงินเฉพาะเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ Hedging
- ปรับพอร์ตอย่างเป็นระบบด้วย Smart Rebalancing Algorithm โดยอัตโนมัติ
- บริหารกองทุนส่วนบุคคลโดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX)
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีเงินลงทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาทขึ้นไป และมีระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจากการลงทุนด้วยกลยุทธ์ Core Portfolio Strategy ในระยะยาว
นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้โครงการ
Global Strategic Asset Allocation (GSAA Core Portfolio)
ในปัจจุบันนี้ นักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่สำคัญ 3 ประการ คือ
1. ความท้าทายในการสร้างผลตอบแทนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง (Competitive & Efficient Market)
2. กำแพงภาษีผลกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ (Capital Gain Tax)
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน (Currency Risk)
ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้การลงทุนด้วยตนเองแบบดั้งเดิมกลายเป็นภาระที่ซับซ้อนและบั่นทอนผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ต้องสูญเสียไป
เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดดังกล่าว บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) และบริษัท สยามควอนท์ (SiamQuant) จึงได้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและคัดสรรเพื่อนำเอากลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์แบบ Global Strategic Asset Allocation (GSAA Core Portfolio) ซึ่งมีความแข็งแกร่ง ยั่งยืน และทนทานต่อวิกฤติเศรษฐกิจมายาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษ มาใช้เป็นนโยบายในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนแกนหลักในระยะยาว
โดยที่กองทุนจะทำการลงทุนผ่านตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR-Depositary Receipt) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีการลงทุนต่างประเทศ (Capital Gain Tax) และปรับพอร์ตตามความเหมาะสมด้วยระบบ Smart Rebalancing Algorithm พร้อมประยุกต์ใช้กลไกการปกป้องความเสี่ยงค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าแบบยืดหยุ่น Dynamic Currency Hedging ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (USD/THB Futures) เฉพาะเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อลดต้นทุนในการปกป้องความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ “บริการจัดพอร์ตการลงทุนระยะยาวแบบ Core Portfolio ระดับสถาบัน ในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล” (Institutional-Grade Core Portfolio with Private Fund Solution) ที่ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และช่วยให้คุณรับผลตอบแทนจากตลาดโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ ไร้กังวลเรื่องภาษีและค่าเงิน พร้อมส่งมอบภาระการบริหารจัดการให้ระบบและผู้เชี่ยวชาญดูแล เพื่อคืนเวลาอันมีค่าให้กับเป้าหมายอื่นในชีวิตของคุณนั่นเอง
ผลทดสอบย้อนหลังในระยะยาวของนโยบายจัดพอร์ตลงทุนภายใต้โครงการ
Global Strategic Asset Allocation (GSAA Core Portfolio)
| ตัวชี้วัดสถิติระยะยาว (Century Metrics) | 60/40 Portfolio | Permanent Portfolio | Golden Portfolio |
|---|---|---|---|
| จุดเด่นของกลยุทธ์ (Strategy Profile) | ต้นตำรับการจัดพอร์ตสมดุลในระยะยาวระดับสถาบัน | ทนทานรับมือกับทุกสภาวะเศรษฐกิจแบบ All-Weather | เติบโตดีในวิกฤติเศรษฐกิจและเงินเฟ้อด้วยการผสมทองคำเป็นแกนหลัก |
| ผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) | 2,570.72 เท่า | 529.06 เท่า | 2,355.67 เท่า |
| ผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR) | 8.34% | 6.61% | 8.25% |
| ความผันผวนต่อปี (Annualized Volatility) | 12.12% | 7.48% | 14.68% |
| การขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) | -40.06% (1932) | -18.96% (1931) | -37.37% (1931) |
| ระยะเวลาฟื้นตัวที่นานที่สุด (Longest Drawdown) | 6 ปี (1929-1934) | 6 ปี (1937-1942) | 6 ปี (1937-1942) |
| อัตราส่วน MAR (CAGR/Max.DD) | 0.21 | 0.35 | 0.22 |
| อัตราส่วน Modified Sharpe | 0.46 | 0.46 | 0.39 |
หมายเหตุ: ผลการวิจัยทดสอบทฤษฎีในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละนโยบายได้จาก Link ด้านล่างต่อไปนี้
นโยบาย Global Strategic Asset Allocation (GSAA Core Portfolio)
รายชื่อกองทุนส่วนบุคคลแบบ Global Strategic Asset Allocation (GSAA Core Portflio) ที่ SiamQuant ให้คำแนะนำภายใต้บริการ AlphaWealth
🧾 สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ
💲 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงค่าเงินแบบยืดหยุ่นเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าโดยอัตโนมัติ
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
🧾 สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ
💲 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงค่าเงินแบบยืดหยุ่นเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าโดยอัตโนมัติ
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
🧾 สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ
💲 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงค่าเงินแบบยืดหยุ่นเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าโดยอัตโนมัติ
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ลงทุนอย่างมั่นใจภายใต้การดูแล
และบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
กองทุนส่วนบุคคลบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำและบุคลากรมืออาชีพ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายใต้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
SiamQuant ได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลลำดับที่ 15
จัดเก็บและดูแลเงินทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เงินลงทุนของคุณ จะถูกดูแลเป็นอย่างดีภายใต้การดูแลของผู้รับฝากดูแลทรัพย์สิน Custodian ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมาย
ดูแลนักลงทุนอย่างมืออาชีพมาเป็นเวลากว่า 7 ปี
SiamQuant ได้ให้บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนเชิงปริมาณ กับทางสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยมาตั้งแต่ ค.ศ. 2018
พูดคุยกับที่ปรึกษาการลงทุน
เพื่อขอรับรายละเอียดกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม
“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีกลไกป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไขของกลยุทธ์การลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้”
หากท่านสนใจรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลภายใต้นโยบายจัดพอร์ตการลงทุนต่างประเทศ Global Strategic Asset Allocation (GSAA) ที่บริหารจัดการโดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริงส์ จำกัด อาทิเช่น Fund Factsheet & Guidebook, รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนส่วนบุคคล, ผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน, รวมถึงตัวอย่างรายงานประจำเดือนกองทุนในภาพรวม, หรือสนใจเปิดบัญชีลงทุน กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นด้านล่าง เพื่อให้ทางผู้แนะนำการลงทุนของเราได้ทำการติดต่อกลับไป ในการให้ข้อมูลและคำแนะนำปรึกษาโดยละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
📞 โทรติดต่อ: 02-207-8665 ตั้งแต่ 10.00-17.00 น.หรือ
📝 กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนติดต่อกลับ