AlphaWealth Private Funds
Thai Equity Systematic Investing Strategies
ลงทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกอย่างเป็นระบบแบบ Quantitative & Systematic Investing ในตลาดหุ้นไทย พร้อมกลไกบริหารจัดการความเสี่ยงในวิกฤติเศรษฐกิจและตลาดหุ้นขาลง ด้วยกองทุนส่วนบุคคลเชิงปริมาณภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย
🏛️ Disclosure: SiamQuant ให้บริการในฐานะผู้วิจัยพัฒนากลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณแก่สถาบันการเงินพันธมิตร
และเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้โครงการ
Thai Equity Quantitative & Systematic Private Funds
- ลงทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก ที่แข็งแกร่งและทนทานผ่านวิกฤติเศรษฐกิจของตลาดหุ้นไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
- วิเคราะห์, คัดเลือกหลักทรัพย์ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยระบบการลงทุนเชิงปริมาณ
- รับมือกับความเสี่ยงในวิกฤติเศรษฐกิจได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยการขายหุ้นและถือครองเงินสดตามสภาวะตลาด
- มีกลไกการหยุดระบบการลงทุนลงชั่วคราว เมื่อกลยุทธ์การลงทุนอยู่ในช่วงด้อยประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยมีเงินลงทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และมีระยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจากการลงทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกแบบ Active Strategy ในระยะยาว
นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้โครงการ
Thai Equity Quantitative & Systematic Private Funds
ในปัจจุบันนี้ นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหนือกว่าหรือแตกต่างจากผลตอบแทนของตลาด (Alpha or Better Risk Adjusted Return Performance) ต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่สำคัญ 3 ประการ คือ
1. สภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เกิดวิกฤติ Covid-19
2. การถดถอยและด้อยประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active Investing) จากการซบเซาของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในตลาด
3. ความเสี่ยงจากความเปราะบางของสภาวะเศรษฐกิจโลกและสงครามที่อาจส่งผลกระทบกดดันตลาดหุ้นไทยอย่างยาวนานหลายปี
ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ทำให้การลงทุนด้วยตนเองในสภาวะตลาดปัจจุบัน กลายเป็นความท้าทายซึ่งยากต่อการบริหารจัดการให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับเวลาที่คุณต้องสูญเสียไป
เพื่อแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว SiamQuant จึงได้ร่วมกับทาง บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX), บล. ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) (Phillip) และ บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD) ในการวิจัยและคัดสรรนำเอากลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกซึ่งมีความแข็งแกร่งและทนทานต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจของตลาดหุ้นไทย มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยงในการลงทุน พร้อมด้วยกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงในสภาวะเศรษฐกิจขาลง เพื่อบรรเทาความเสียหายของพอร์ตการลงทุนในวิกฤติเศรษฐกิจ และกลไกการหยุดการลงทุนชั่วคราวเมื่อระบบการลงทุนด้อยประสิทธิภาพลงในบางช่วงเวลา เพื่อเป็นตัวช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในอีกระดับหนึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ “บริการบริหารพอร์ตการลงทุนระดับสถาบันในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล” (Institutional-Grade Private Fund Solution) ที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในยุคปัจจุบันอย่างเข้มงวด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถไขว่คว้าโอกาสจากตลาดหุ้นไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมรับมือต่อสภาวะตลาดขาลงและวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจยืดเยื้อในอนาคต ตลอดจนส่งมอบภาระการบริหารจัดการให้ระบบและผู้เชี่ยวชาญดูแล เพื่อคืนเวลาอันมีค่าให้กับเป้าหมายอื่นในชีวิตของคุณนั่นเอง
ผลทดสอบย้อนหลังในระยะยาวของกองทุนส่วนบุคคลภายใต้โครงการ
Thai Equity Quantitative & Systematic Private Funds
| ตัวชี้วัดสถิติระยะยาว (1997-2025) | DeepValue | GrowthStars | TrendBaggers (10X) | SET Index |
|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) | 31.54 เท่า | 98.90 เท่า | 322.82 เท่า | 1.57 เท่า |
| ผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR) | 12.64% | 17.17% | 22.05% | 1.56% |
| ความผันผวนต่อปี (Annualized Volatility) | 7.60% | 10.99% | 13.97% | 22.60% |
| การขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) | -13.43% (2009) | -24.01% (2025) | -29.88% (2020) | -75.87% (1998) |
| ระยะเวลาฟื้นตัวที่นานที่สุด (Longest Drawdown) | 2.9 ปี (2023-2025) | 3.7 ปี (2022-2025) | 4.5 ปี (2016-2021) | 10.5 ปี (1997-2007) |
| อัตราส่วน MAR (CAGR/Max.DD) | 0.94 | 0.72 | 0.74 | 0.02 |
| อัตราส่วน Modified Sharpe | 1.66 | 1.56 | 1.58 | 0.07 |
หมายเหตุ: ผลการวิจัยทดสอบทฤษฎีในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละนโยบายได้จาก Link ด้านล่างต่อไปนี้
นโยบายกองทุนส่วนบุคคล Thai Equity Quant & Systematic Strategies
รายชื่อกองทุนส่วนบุคคลแบบ Thai Equity Systematic Investing ที่ทาง SiamQuant ให้คำแนะนำดูแลภายใต้บริการ AlphaWealth
🛡️ กลไกการบรรเทาความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจไทย
🤖 กลไกการควบคุมความสี่ยงจากการด้อยประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุน
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
🛡️ กลไกการบรรเทาความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจไทย
🤖 กลไกการควบคุมความสี่ยงจากการด้อยประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุน
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ลงทุนอย่างมั่นใจภายใต้การดูแล
และบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
กองทุนส่วนบุคคลบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำและบุคลากรมืออาชีพ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายใต้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
SiamQuant ได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลลำดับที่ 15
จัดเก็บและดูแลเงินทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เงินลงทุนของคุณ จะถูกดูแลเป็นอย่างดีภายใต้การดูแลของผู้รับฝากดูแลทรัพย์สิน Custodian ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมาย
ดูแลนักลงทุนอย่างมืออาชีพมาเป็นเวลากว่า 7 ปี
SiamQuant ได้ให้บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนเชิงปริมาณ กับทางสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยมาตั้งแต่ ค.ศ. 2018
พูดคุยกับที่ปรึกษาการลงทุน
เพื่อขอรับรายละเอียดกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม
“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
หากท่านสนใจรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลภายใต้บริการ SiamQuant AlphaWealth อาทิเช่น Fund Factsheet & Guidebook, รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนส่วนบุคคล, ผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน, รวมถึงตัวอย่างรายงานประจำเดือนกองทุนในภาพรวม, หรือสนใจเปิดบัญชีลงทุน ท่านสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นด้านล่าง เพื่อให้ทางผู้แนะนำการลงทุนของเราได้ทำการติดต่อกลับไป ในการให้ข้อมูลและคำแนะนำปรึกษาโดยละเอียดเพิ่มเติมต่อไปครับ
📞 โทรติดต่อ: 02-207-8665 ตั้งแต่ 10.00-17.00 น.หรือ
📝 กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนติดต่อกลับ
