ในบทความนี้ ผมอยากจะขอแนะนำให้คุณได้เห็นถึงประโยชน์ของการลงทุนอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอนของการลงทุนโดยละเอียด ตามกรอบแนวคิดวงจรคุณภาพหรือ PDCA ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถเข้าใจได้ว่ากระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบนั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับเรา โดยใช้เวลาในการลงทุนน้อยลง และลดความเครียดจากการลงทุนกันได้อย่างไรครับ
ในบทความนี้ผมจะขอนำเอากลยุทธ์ Mangmao All-Time-High with SET Filter (MATHSET) ที่ผมได้เคยเผยแพร่ไว้ในหนังสือ “แมงเม่าคลับ” เมื่อ 5 ปีที่แล้ว มาทำการรีวิว Performance ของมันในช่วงเวลากว่า 30 ปีทีผ่านมา จนมาถึงวิกฤติ Covid-19 ที่เราพึ่งจะผ่านพ้นกันไปอีกครั้งครับ!
หากคุณจะลงทุนให้ประสบความเร็จนั้น จริงหรือไม่ที่จิตวิทยาการลงทุนมีความสำคัญที่ 60%, การบริหารเงินทุน 30% และกลยุทธ์การลงทุนที่คุณใช้อีก 10%? คำตอบสั้นๆก็คือ … มันไม่จริงครับ!!! โดยที่ในบทความนี้นั้น ผมจะชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดจากความเชื่อแบบ 60:30:10 ของนักลงทุนส่วนใหญ่ และพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆนั้น กลับจะกลายเป็นเรื่องของการมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพแทนต่างหากครับ!
Walter Schloss คือสุดยอดนักลงทุนหุ้นคุณค่าหรือ VI ที่ได้สร้างผลตอบแทนทบต้นโดยเฉลี่ยที่สูงถึง 15.6% ต่อปี ตลอดระยะเวลากว่า 47 ปีที่เขาได้บริหารจัดการกองทุนของเขา โดยแนวคิดรวมถึงผลการทดสอบวิจัยจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นไปอ่านกันได้เลยครับ!
“กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ” ของจากอาจารย์เทพ รุ่งธนาภิรมย์ซึ่งถือว่าเป็นตำราในการลงทุนเล่มแรกๆของนักลงทุนไทยหลายๆคน โดยในบทความนี้เราจะนำหลักแนวคิดดังกล่าวมาทำการทดสอบให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์กันครับ
บทความนี้จะเป็นการ Update ผลการทดสอบระบบการลงทุน Magic Formula จนถึงช่วงวิกฤติ Covid-19 ในช่วงต้นปี 2020 ซึ่งระบบการลงทุน Magic Formula นั้นก็เป็นหนึ่งในระบบการลงทุนกว่า 30+ ระบบที่พวกเรารวบรวมมาให้ในชุดโค้ดสำเร็จรูปและฐานข้อมูลราคาและปัจจัยพื้นฐาน SiamQuant AlphaSuite ครับ
ในบทความนี้ผมจะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานอย่างชัดเจนว่า ทำไมคุณจึงควรรอให้ตลาดหรือหุ้นที่คุณสนใจแสดงแนวโน้มเป็นขาขึ้นออกมาให้ชัดเจนกันเสียก่อน ซึ่งแม้ว่ามันอาจจะดูช้าไม่ทันใจสักเท่าไหร่ แต่ก็กลับให้ผลลัพธ์ในระยะยาวที่ดีกว่าไหนๆอย่างที่คุณอาจนึกไม่ถึงกันเลยทีเดียวครับ!
ในช่วงของการเกิดวิกฤิตไวรัสโควิด-19 นี้นั้น ทีมงาน SiamQuant จึงได้ทำการคัดเลือกระบบการลงทุน 3 รูปแบบในคลังชุดโค้ดระบบการลงทุนของ SiamQuant AlphaSuite ที่ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่า พวกมันสามารถที่จะฟันฝ่าวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆในอดีต อาทิเช่น วิกฤติต้มยำกุ้งในช่วงปี ค.ศ. 1997 และ วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ในช่วงปี ค.ศ. 2008 มาให้ได้ศึกษากันครับ
ไกล้จบปี 2019 กันแล้ว รู้สึกสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเราลงทุนได้ดีแค่ไหนในปีนี้ และอันที่จริงแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่เขาจะมีผลตอบแทนกันเป็นอย่างไรบ้าง?
ในบทความนี้ผมจะนำเอา 33 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก ซึ่งถือเป็นตัวแทน (Proxy) ของวิธีการลงทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่มาทำการทดสอบในตลาดหุ้นไทยเพื่อวัดผลตอบแทนออกมาให้เห็นกัน เพื่อช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนของคุณได้ในมุมมองที่กว้างกว่าเพียงการเปรียบเทียบกับดัชนี SET Index ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผลตอบแทนจากกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว
หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ!
ลงทะเบียนฟรี! งานสัมมนาด้านการลงทุน SiamQuant Merry Meetup วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (จำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้นครับ)
